來(lái)源：中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)

近年來(lái)，隨著新能源規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及國(guó)家對(duì)新型電力系統(tǒng)建設(shè)提出明確要求，儲(chǔ)能的發(fā)展越來(lái)越受到關(guān)注。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)出版《2022儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報(bào)告》，詳細(xì)闡述了國(guó)際和我國(guó)的情況。

在政策層面，從國(guó)外儲(chǔ)能發(fā)展應(yīng)用情況看，各國(guó)主要通過(guò)完善市場(chǎng)機(jī)制和投入財(cái)稅支持，雙管齊下培育儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境。而我國(guó)儲(chǔ)能支持政策在2021年體現(xiàn)得更加淋漓盡致，僅2021年密集出臺(tái)的國(guó)家和地方儲(chǔ)能政策高達(dá)275項(xiàng)之多。

在標(biāo)準(zhǔn)層面，統(tǒng)計(jì)獲取的儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)230項(xiàng)。其中，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)68項(xiàng)，國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)162項(xiàng)（包含各類技術(shù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）。

報(bào)告中市場(chǎng)數(shù)據(jù)依據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)自主建立的《全球儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)》，重要數(shù)據(jù)一覽如下：

1、2021年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)功率205.3GW，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率20.4GW，占比10.05%

全球儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)功率205.3 GW，其中抽水蓄能裝機(jī)功率177.4 GW，占比86.42%；壓縮空氣儲(chǔ)能裝機(jī)功率1863.8 MW，占比0.91%；飛輪儲(chǔ)能裝機(jī)功率967.5 MW，占比0.47%；電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率21.1 GW，占比10.30%；蓄熱蓄冷裝機(jī)功率3881.0 MW，占比1.89%；氫儲(chǔ)能裝機(jī)功率28.0 MW，占比0.01%。

圖表1 全球儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)功率比例

2021年全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模21.1 GW。其中，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模19.85 GW，功率規(guī)模占比93.9%；鉛蓄電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模457.0 MW，功率規(guī)模占比2.2%；鈉基電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模431.7 MW，功率規(guī)模占比2.0%；液流電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模257.1 MW，功率規(guī)模占比1.2%；超級(jí)電容器裝機(jī)規(guī)模39.8 MW，功率規(guī)模占比0.2%；其它電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模93.1 MW，功率規(guī)模占比0.5%。

2、2021年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能首次突破7GW

2021年全球電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目功率累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已超過(guò)21 GW，2021年增長(zhǎng)達(dá)到7536.2MW，首次突破7 GW。2021年較2020年功率裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)55.4%，2018-2021年4年功率裝機(jī)規(guī)模為16.9GW，占比80%。

圖表2 全球電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)增長(zhǎng)

3、全球儲(chǔ)能應(yīng)用分布中，電源測(cè)首當(dāng)其沖，新能源+儲(chǔ)能緊隨其后

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2021全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，新能源+儲(chǔ)能、電源側(cè)輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、分布式及微網(wǎng)、用戶側(cè)削峰填谷各類場(chǎng)景功率裝機(jī)規(guī)模分別為6999.9 MW、7275.9 MW、6015.9MW、943.7 MW、1412.7 MW，占比依次為30.9%、32.1%、26.6%、4.2%、6.2%。

圖表3 全球電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用場(chǎng)景功率裝機(jī)

4、全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)典型國(guó)家中，美國(guó)增長(zhǎng)翻倍

全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)典型國(guó)家包括美國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、日本、德國(guó)等，上述國(guó)家2021年電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模分別為6361.7 MW、2561.2 MW、1587.3MW、1257.7 MW、1149.8 MW、726.3MW。

圖表4 全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)典型國(guó)家

2021年美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能功率裝機(jī)規(guī)模6361.7MW，比2020年的2962.8MW增長(zhǎng)115%，應(yīng)用場(chǎng)景裝機(jī)排序從高到低依次是：電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、電源側(cè)輔助服務(wù)、新能源+儲(chǔ)能、用戶側(cè)削峰填谷、分布式及微網(wǎng)，占比分別為35.3%、33.9%、31.1%、5.0%、2.4%。技術(shù)路線以鋰離子電池（磷酸鐵鋰和三元）為主（96.0%），市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)（≥8h）的需求越來(lái)越大，新型液流電池、水系鋅基電池等新型電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)也有一定應(yīng)用。

圖表5 美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)各應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)裝機(jī)

美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要供應(yīng)商既有美國(guó)本土企業(yè)TESLA、NEC EnergySolutions、AES Energy Storage、Saft、EOS Energy Storage (鋅空氣電池)等，也有外部?jī)?chǔ)能企業(yè)BYD（中國(guó)）、LGChem（韓國(guó)）、Samsung SDI（韓國(guó)）、Kokam（韓國(guó)）、Leclanché（瑞士）、Redflow（澳大利亞）。

2021年韓國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能功率裝機(jī)規(guī)模2561.2 MW，應(yīng)用場(chǎng)景裝機(jī)排序從高到低依次是：新能源+儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、電源側(cè)輔助服務(wù)、分布式及微網(wǎng)、用戶側(cè)削峰填谷，占比分別為43.5%、29.6%、13.3%、12.8%、1.1%。技術(shù)路線以鋰離子電池（三元和磷酸鐵鋰）為主，占比高達(dá)99.3%，另有0.9%比例的超級(jí)電容器。

圖表6 韓國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)各應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)裝機(jī)

近三年，由于搭載三元鋰電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)生頻繁的起火爆炸事故，導(dǎo)致韓國(guó)新能源+儲(chǔ)能市場(chǎng)收到較大的影響。韓國(guó)電源側(cè)輔助服務(wù)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能多數(shù)以電力公司采購(gòu)為主，為電網(wǎng)提供多種服務(wù)。系統(tǒng)集成方面，主要參與企業(yè)有LGChem、SamsungSDI、Kokam、MaxwellTechnologies。

2021年英國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能功率裝機(jī)規(guī)模1587.3MW，應(yīng)用場(chǎng)景裝機(jī)排序從高到低依次是：電源側(cè)輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、新能源+儲(chǔ)能、用戶側(cè)削峰填谷、分布式及微網(wǎng)，占比分別為48.1%、45.1%、11.1%、5.9%、0.2%。技術(shù)路線以鋰離子電池（三元和磷酸鐵鋰）為主，占比高達(dá)99.7%。

圖表7 英國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)各應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)裝機(jī)

參與英國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要企業(yè)包括NEC Energy SolutionsInc.（美國(guó)）、LG Chem（韓國(guó)）、SamsungSDI（韓國(guó)）、BYD、Tesla（美國(guó)）、Younicos（德國(guó)）等。

2021年澳大利亞電化學(xué)儲(chǔ)能功率裝機(jī)規(guī)模1257.7MW，應(yīng)用場(chǎng)景裝機(jī)排序從高到低依次是：新能源+儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、電源側(cè)輔助服務(wù)、分布式及微網(wǎng)、用戶側(cè)削峰填谷，占比分別為54.6%、39.7%、9.5%、5.4%、0.1%。技術(shù)路線以鋰離子電池（三元和磷酸鐵鋰）為主，占比高達(dá)99.4%。

圖表8 澳大利亞電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)各應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)裝機(jī)

參與澳大利亞電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的企業(yè)包括AES Energy Storage、Tesla、Lyon Group等。

2021年日本電化學(xué)儲(chǔ)能功率裝機(jī)規(guī)模1149.8MW，應(yīng)用場(chǎng)景裝機(jī)排序從高到低次是：新能源+儲(chǔ)能、電源側(cè)輔助服務(wù)、用戶側(cè)削峰填谷、分布式及微網(wǎng)，占比分別為62.1%、43.6%、3.1%、0.5%。技術(shù)路線以鋰離子電池（三元）和鈉硫電池為主，占比分別為77.2%、19.8%，鈉硫電池因安全事故和產(chǎn)業(yè)瓶頸問(wèn)題導(dǎo)致其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不復(fù)存在。

圖表9 日本電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)各應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)裝機(jī)

系統(tǒng)集成方面，主要參與企業(yè)有Panasonic（日本）、Toshiba（日本）、Sumitomo Electric IndustriesLtd.（日本）、NGK Insulators（日本）、LGChem（韓國(guó)）等。

2021年德國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能功率裝機(jī)規(guī)模726.3MW，應(yīng)用場(chǎng)景裝機(jī)排序從高到低依次是：電源側(cè)輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、新能源+儲(chǔ)能、分布式及微網(wǎng)、用戶側(cè)削峰填谷，占比分別為61.8%、15.9%、17.1%、9.9%、3.8%。技術(shù)路線以鋰離子電池（三元和磷酸鐵鋰）和鉛蓄電池為主，占比分別為96.3%、2.1%。

圖表10 德國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)各應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)裝機(jī)

參與德國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的企業(yè)包括LG Chem、SKInovation、Daimler、SamsungSDI、Innogy Company Belectric。

5、2021年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)功率43.44GW，位居全球第一，電化學(xué)儲(chǔ)能5117.1MW，占比11.8%

2021年，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)功率43.44 GW，位居全球第一。抽水蓄能裝機(jī)功率37.57 GW，占比86.5%；蓄熱蓄冷裝機(jī)功率561.7 MW，占比1.3%；電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率5117.1 MW，占比11.8%；其它儲(chǔ)能技術(shù)（此處指壓縮空氣和飛輪儲(chǔ)能）裝機(jī)功率占比0.4%。

圖表11 中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)功率比例

2021年，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模5117.1MW/10498.7MWh。其中，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模4658.9MW/8254.2MWh，功率規(guī)模占比91.0%；鉛蓄電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模279.5MW/1632.2MWh，功率規(guī)模占比5.5%；液流電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模146.2MW/547.0MWh，功率規(guī)模占比2.9%；其它電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)（此處指超級(jí)電容器、鎳氫電池、鈉基電池、水系電池）裝機(jī)規(guī)模32.5MW/65.2MWh，功率規(guī)模占比0.6%。

6、2021年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)13091MW

2021年，全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)13091.0 MW。其中，抽水蓄能裝機(jī)功率5262.0 MW，占比40.2%；壓縮空氣裝機(jī)功率191MW，占比1.4%；蓄冷蓄熱儲(chǔ)能裝機(jī)功率100.0 MW，占比0.8%；電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率 7536.2 MW，占比57.6%。

圖表12 2021年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)功率比例

2021年，全球電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模7516.0 MW，功率規(guī)模占比99.73%；鉛蓄電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模2.2 MW，功率規(guī)模占比0.03%；液流電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模12.0 MW，功率規(guī)模占比0.16%；其它電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模6.0 MW，功率規(guī)模占比0.08%。

7、2021年全球電化學(xué)儲(chǔ)能新增市場(chǎng)TOP10國(guó)家

2021年，全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)TOP10國(guó)家依次是：美國(guó)（3398.9 MW）、中國(guó)（1844.6 MW）、韓國(guó)（500 MW）、英國(guó)（486.8 MW）、澳大利亞（372 MW）、愛(ài)爾蘭（354.5 MW）、日本（240.0 MW）、智利（112.0 MW）、菲律賓（100.0 MW），法國(guó)（61 MW）、十個(gè)國(guó)家電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目個(gè)數(shù)依次為22、131、10、7、4、5、1、1、3、1。

圖表13 2021年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)TOP10國(guó)家

8、2021年中國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)7397.9MW

2021年，中國(guó)抽水蓄能裝機(jī)功率5262.0 MW，占比71.1%；電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率1844.6 MW，占比24.9%；壓縮空氣儲(chǔ)能裝機(jī)功率190.0 MW，占比2.6%；蓄冷蓄熱裝機(jī)功率100.0 MW，占比1.4%。

2021年，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模1830.9 MW，功率規(guī)模占比高達(dá)99.3%；鉛蓄電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模2.2 MW；液流電池儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模10.0 MW；其它電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模1.52 MW。

圖表14 2021年中國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)功率比例

2021年，中國(guó)新增儲(chǔ)能項(xiàng)目個(gè)數(shù)146個(gè)。其中，抽水蓄能項(xiàng)目個(gè)數(shù)5個(gè)。電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目個(gè)數(shù)131個(gè)。電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目120個(gè)，鉛蓄電池2個(gè)，液流電池5個(gè)，其它儲(chǔ)能項(xiàng)目6個(gè)。

10、2021中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，新能源+儲(chǔ)能領(lǐng)頭，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)緊跟

中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，新能源+儲(chǔ)能、電源側(cè)輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、分布式及微網(wǎng)、用戶側(cè)削峰填谷各類場(chǎng)景功率裝機(jī)規(guī)模分別為837.5 MW、532.3 MW、401.0MW、28.0 MW、45.8 MW，各類場(chǎng)景項(xiàng)目個(gè)數(shù)依次為40、18、12、42、19。

圖表15?2021年中國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)功率裝機(jī)及項(xiàng)目個(gè)數(shù)分布

11、到2025年，電化學(xué)儲(chǔ)能年裝機(jī)增量預(yù)計(jì)將達(dá)到12GW，累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到約40GW

從國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)的新型電力系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)（2021-2030年）來(lái)看，在新型儲(chǔ)能方面，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將突破5000萬(wàn)千瓦。但是，考慮到新型儲(chǔ)能安全性問(wèn)題、儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制滯后性、新型儲(chǔ)能原材料緊缺等方面的現(xiàn)實(shí)情況，電化學(xué)儲(chǔ)能電站裝機(jī)規(guī)模大概率會(huì)存在一定滯后性。我們對(duì)2020-2030年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

到2025年，電化學(xué)儲(chǔ)能年裝機(jī)增量預(yù)計(jì)將達(dá)到12GW，累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到約40GW，90%以上都將以鋰離子電池為主；2025年后，考慮到2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的宏偉目標(biāo)，新能源發(fā)電年裝機(jī)量將保持年均100GW的增量，電化學(xué)儲(chǔ)能的年裝機(jī)增量將保持在12-15GW，預(yù)計(jì)到2030年，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到約110GW。

圖16 中國(guó)化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)

在抽水蓄能方面，按照規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到60GW；到2030年，我國(guó)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到130GW。